TPP对孟加拉服装制造业的影响

　　2015年10月5日，美国、日本、澳大利亚等12国宣布就跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）达成一致，合计经济总量占全球40%。由于TPP各方同意免除纺织和服装业的关税，而作为孟服装制造业的主要竞争对手越南也参与其中，消息公布后，引起孟政府、企业和学界的广泛关注。本文重点分析TPP对孟服装制造业的影响，及其对中孟双边贸易的启示。
　　
　　一、孟服装制造业概况
　　孟加拉为仅次于中国的服装出口大国，2014年孟服装出口额占全球服装出口总额的5.1%（中国居首，占比38.6%，越南第三，占比4%）。服装制造业也是孟支柱产业，全国超过80%的出口收入均来源于此，并且比例逐年提高（见表一）。
　　
　　注：2009财年为2008年7月至2009年6月，下同。
　　
　　除了作为国家收入的重要来源，服装制造业为劳动密集型产业，在拉动孟就业增长，特别是解决女性就业问题方面发挥着重要作用。据统计，孟目前共有4296家服装厂，吸收了400万劳动力，其中85%为女性(见表二)。

　　数据来源：孟成衣制造和出口商协会（BGMEA）
　　注：2013年，孟一服装厂倒塌造成1129人死亡，事故引发欧美国家对孟服装厂环境安全及劳工权利的质疑和检查，一批不符合标准的工厂因此倒闭。
　　
　　孟服装出口主要目的国为美国和欧盟国家。2015财年，孟对美服装出口额达52.88亿，占服装出口总额的21%；其次为德国，出口额为4.34亿，占比17%；英国、法国、西班牙分别占比11%、6%和6%（见表三）。

　　数据来源：孟出口促进局2015财年数据。
　　
　　二、TPP对孟服装制造业影响分析
　　关于TPP对孟服装制造业的影响，孟国内有两派观点，一派认为TPP将对孟服装产业产生较大冲击，政府应妥善应对；另一派则认为TPP对孟影响不大，不必过于惊慌。
　　（一）威胁论
　　孟部分企业及学者认为，孟服装产业的主要竞争对手越南将借TPP平台进一步剥夺孟出口份额，具体而言：
　　1、对美关税差距进一步扩大。孟越两国服装出口主要目的地均为美国，美2014年82.65亿美元的服装进口额中，越南为9.18亿，孟加拉为4.71亿（中国为30.37亿）。目前，美对孟服装执行16.61%的进口关税，对越南为8.38%；而TPP生效后，对越关税将进一步降低为零。尽管孟政府一直试图向美争取100%“双免”（免关税、免配额）待遇，以将服装纳入免税范围内，但目前来看，美方并无松动迹象，且2013年孟发生一系列恶性劳工伤亡事件后，美已暂停给予孟97%产品零关税的普惠制待遇（GSP）。TPP生效后，越南在关税方面的竞争力将进一步增强。
　　2、孟LDC（最不发达国家）比较优势丧失。对于日本、澳大利亚、新西兰、智利等国家而言，孟目前因其LDC地位而享受零关税待遇。TPP生效后，越南也将享受零关税待遇，从而削弱了孟比较优势。
　　3、TPP将提高越南投资吸引力。有望吸引更多外资投资于越南服装产业，以享受优惠待遇；同时，为满足原产地规则要求，有利于带动越纺纱、织布、印染行业的投资增长和产能扩大，进一步挤压孟出口份额。
　　4、脱离自贸协定的潜在风险。数据显示，孟2014年人均收入为1080美元，已达较低中等收入国家水平，预计2021年将从LDC毕业，届时也将失去其基于LDC地位而享受的所有优惠待遇。而孟迄今未签署任何双边自贸协定，除松散的南亚区域合作联盟(SAARC)、亚太贸易协定（APTA）等协定外，加入的区域贸易安排寥寥无几。孟应从长远出发，适时加入双边及区域贸易协定。
　　（二）反威胁论
　　孟政府及服装业行业协会对外表态认为，TPP不会对孟服装制造及出口产生较大影响，主要理由如下：
　　1、TPP生效尚待时日。TPP由各成员国立法机构批准后方能实施，预计尚须1-2年时间。以面临换届的美国政府为例，新一轮候选人对TPP不乏反对之声，最终能否通过尚存疑问。就越南而言，为满足TPP要求，仍需一系列制度变革，如实现结社自由。越南宣布满足TPP要求后，美国还将利用两年时间检查越南是否切实符合所有要求，如发现不符之处，美对越优惠待遇将延迟执行。因此，孟政府有充足时间研究应对之策。
　　2、TPP的12个成员国中，加拿大、日本、澳大利亚、新西兰、智利等国已对孟执行零关税待遇，越南并不会因此获得比孟更优惠的待遇。考虑到TPP原产地规则的限制，孟不会丧失在上述区域的市场份额。
　　3、TPP规定了严格的原产地规则。除婴儿服装、女士内衣、外套、西装、裙子等少数产品遵循“裁剪缝纫原则”（cutandsew），越南可立即享受对TPP成员国出口优惠税率外，T恤、绒衫、袜子、牛仔等欧美大量需求的服装均须严格遵从纱线规则（yarnforwardrule），即产品从纱线生产至最终组装均发生在本国或TPP成员国，才视为该国产品，并享受优惠待遇。而越南服装产业的原辅料主要来源于中国，后者并非TPP成员国。因此，越南可享受优惠待遇范围有效。
　　4、孟服装生产成本优势显著。孟劳动力充足，40岁以下人口占70%，且每年新增200万劳动力，现成衣工人月最低工资仅为5300塔卡（约合64.7美元），平均工资约为越南的一半，即便越南享受零关税待遇，也未必比孟更具成本优势。
　　
　　三、孟服装制造业前景展望及对中孟经贸关系的启示
　　（一）孟服装制造业前景展望
　　尽管孟政府否认TPP将对其服装制造业造成较大冲击，但也表示将采取一系列措施保障其全球竞争力，主要包括：
　　1、扩大出口市场。一方面，加强对美协调，力争在恢复GSP、双免待遇等议题上有所突破；另一方面，开拓新市场，扩大对日本、澳大利亚、新西兰、加拿大等TPP中已对孟执行零关税的国家，以及欧盟等非TPP国家的出口。
　　2、扩大产能，抓住机遇，承接中国制造业转移退出的市场份额。
　　3、降低国内商业成本，如提供税收减免、贷款支持等。
　　（二）对中孟经贸关系的启示
　　我国作为纺织及服装业的传统大国，2014年对TPP成员国出口纺织品377.64亿美元，服装766.10亿美元，分别占纺织品出口和服装出口总额的31.70%和40.79%。在TPP的零关税及相关原产地规则下，我国同样面临着挑战。在此背景下，强化中孟经贸合作，符合双边利益。
　　
　　1、加强与孟产能合作，将孟作为服装产业转移的重要对接地。鉴于劳动力成本优势的下降，我国部分企业已陆续在东南亚、南亚等地设厂。TPP实施后，只有将纺纱开始的整个产业链转移到越南等TPP成员国方可享受优惠待遇，而孟劳动力成本优势明显，并享受对欧盟等国的零关税待遇，为在TPP实施后继续保障其全球竞争力，孟政府将进一步优化投资环境，保障投资者利益，更多国内服装企业可借此进入孟市场，实现产能转移。近年，我企业积极尝试在孟建设纺织服装工业园，我处将继续推动，使项目早落地，早见成效。
　　2、适时推进双边自贸协定谈判。目前孟基于其LDC地位，绝大多数产品对我出口享受零关税待遇，因此对于双边自贸协定谈判积极性不高。但其面临即将从LDC毕业，后续必将开展自贸协定谈判工作，而TPP在降税、国有企业、环境、劳动及产品标准、农业、知识产权等一系列问题上的严格标准导致孟不具备加入的可行性。我可适时推进对孟自贸协定工作，研究双方均可接受的贸易规则。